Mit unserer Pensionsplanung schaffen Sie eine finanziell gesicherte Zukunft, um Ihren Ruhestand in vollen Zügen zu geniessen
Identifizierung und Festlegung von finanziellen Zielen für den Ruhestand, einschließlich gewünschter Lebenshaltungskosten, Reiseplänen, Hobbys und sonstigen Lebensstilwünschen
Bewertung vorhandener Renteneinkommen aus der staatlichen Vorsorge, Rente aus der beruflichen Vorsorge und individuellen privaten Altersvorsorgekonten (Säule 3a und Säule 3b)
Entwicklung einer Strategie zur Maximierung von Renteneinkommen, einschliesslich Beiträge in die berufliche Vorsorge, individuellen privaten Altersvorsorgekonten, Investitionen in Rentenfonds und anderen Altersvorsorgeprodukten
Strukturierung von Renteneinkommen und Altersvorsorgebeiträgen zur Minimierung der Steuerbelastung im Ruhestand und Maximierung des Nettovermögens
Berücksichtigung von Gesundheitskosten im Ruhestand und Entwicklung einer Strategie zur Finanzierung von Krankenversicherungsprämien, Medikamenten und medizinischen Behandlungen
Diversifizierung von Anlageportfolios, um Risiken zu streuen und langfristiges Vermögenswachstum zu fördern, unter Berücksichtigung von Risikotoleranz, Zeitrahmen und Ruhestandszielen.
Bewertung von Rentenbeginnoptionen und Festlegung des optimalen Rentenalters basierend auf finanziellen Zielen, Rentenquellen und persönlichen Präferenzen.
Erstellung von Testamenten, Vollmachten und anderen rechtlichen Dokumenten zur Sicherstellung einer reibungslosen Vermögensübertragung und zur Minimierung von Steuerlasten.
Regelmässige Überprüfung und Anpassung der Pensionsplanung entsprechend sich ändernder Lebensumstände, Rentenquellen und Marktbedingungen, um sicherzustellen, dass Rentenziele erreicht werden und die finanzielle Sicherheit im Ruhestand gewährleistet ist.
Wir schätzen unsere Kunden sehr und freuen uns, dass du unsere Website besuchst. Was können wir für dich tun?
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