Mit einer soliden Finanzplanung legen Sie den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft und erreichen Ihre finanziellen Ziele mit Vertrauen und Klarheit.
Identifizierung und Festlegung langfristiger finanzieller Ziele, einschliesslich Ruhestand, Ausbildung der Kinder, Immobilienkauf, Investitionen und sonstige finanzielle Ziele
Analyse der Einnahmen und Ausgaben, Erstellung eines realistischen Budgets und Identifizierung von Einsparungsmöglichkeiten zur Erreichung der finanziellen Ziele
Entwicklung eines Plans zur systematischen Ansparung und Investition, um langfristiges Vermögenswachstum zu fördern und finanzielle Sicherheit zu gewährleisten
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Zukunft und medizinischen Präferenzen abzusichern. Mit unserem Fachwissen helfen wir Ihnen, einen Vorsorgeauftrag zu erstellen, der eine von Ihnen benannte Vertrauensperson ermächtigt, in Ihrem Namen zu handeln, insofern das eine Urteilsunfähigkeit vorliegt. Gleichzeitig unterstützen wir Sie bei der Erstellung einer Patientenverfügung, um Ihre medizinischen Wünsche klar und eindeutig festzuhalten. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung, um Ihre persönlichen Angelegenheiten zu regeln und sicherzustellen, dass Ihre Wünsche respektiert werden, auch wenn Sie nicht in der Lage sind, sie selbst zu äussern.
Berechnung des voraussichtlichen Bedarfs im Ruhestand und Entwicklung einer Strategie zur Finanzierung des Ruhestands, einschliesslich Beiträgen zu Vorsorgeplänen,
individuellen Vorsorgekonten
(Säule 3a und Säule 3b)
Investitionen in Altersvorsorgeprodukte und andere Ruhestandsplanungen.
Bewertung von Risiken wie Krankheit, Unfall, Tod und Arbeitslosigkeit sowie Auswahl und Abschluss geeigneter Versicherungen wie Lebensversicherungen, Krankenversicherungen, Erwerbsunfähigkeitsversicherungen und Haftpflichtversicherungen.
Entwicklung eines Plans zur Tilgung von Schulden wie Hypotheken, Kredite und Kreditkarten, um Schulden abzubauen und finanzielle Belastungen zu minimieren.
Erstellung von Testamenten, Vollmachten und anderen rechtlichen Dokumenten zur Sicherstellung einer reibungslosen Vermögensübertragung und zur Minimierung von Steuerlasten.
Entwicklung eines diversifizierten Anlageportfolios, das Risiken streut und langfristige Renditen maximiert, unter Berücksichtigung der individuellen Risikotoleranz, Zeitrahmen und finanziellen Ziele.
Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Finanzplanung entsprechend sich ändernder Lebensumstände, Marktbedingungen und gesetzlicher Vorschriften, um sicherzustellen, dass die finanziellen Ziele weiterhin erreicht werden.
Wir schätzen unsere Kunden sehr und freuen uns, dass du unsere Website besuchst. Was können wir für dich tun?
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